Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть в нём одна особенность — засекреченный институт, где ведутся исследования магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него сказку.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность оставаться собой.
