1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает своим портативным микрофоном.
Случайность все меняет. Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А назавтра к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим, делясь древними поверьями, что хранят эти земли.