Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себя в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, путешествуя по глубинке. Коллектив состоит почти полностью из родственников-владельцев, а Арни среди них — чужой. Его дни скромны и целиком заполнены трудом и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в их цирк попадает новый питон. Необъяснимо, но рептилия вызывает у парня странное любопытство. Арни решает приручить её, и это сближение со змеёй неожиданно начинает преображать и его самого.
