Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Хотя он уже одолел могучего дракона Пуду, это не остановило силы тьмы. Они вновь рвутся из плена, находя лазейку в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.